Augmentation de capital de 4,9 millions d’euros par émission d’ABSA avec maintien du DPS, pour accélérer le développement d’AlphaVerse dans l’univers du football

«Cette levée de fonds intervient pour accélérer le développement de notre cœur d’activité, AlphaVerse, notre passerelle ouverte et connectée vers le Web3 qui a déjà fait l’objet d’une première phase de test réussie.

Nous avons déjà déployé de nombreux partenariats de licences dans des domaines populaires : la musique, les jeux, les arts digitaux, et les associations et organisations caritatives.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons au développement de partenariats avec des clubs de football de premier plan et nous rencontrons un vif succès qui va nous amener à développer des mondes virtuels dédiés à ces clubs.

Nous sommes confiants quant au développement de nos activités dans le secteur de la blockchain offrant des opportunités sur le long terme et dans notre capacité à délivrer des expériences attractives, tant pour les partenaires que les utilisateurs. D’ailleurs, je souscris à hauteur de 1 M€ et je garantis la bonne fin de l’opération.»

Principales modalités de l’opération
  • Émission sous forme d’actions à bons de souscription (ABSA) : Chaque ABSA comprend une action nouvelle (les « Actions Nouvelles »), et un bon de souscription d’action (« BSA »).
  • Prix de souscription des ABSA : 0,80 euro, soit une décote de 17% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois jours au 13 janvier 2023.
  • 3 BSA attachés aux Actions Nouvelles permet de souscrire à une action ordinaire de CBI jusqu’au 31 mars 2024 au prix de 1,40 euro par action. Cette souscription est libre et peut intervenir quel que soit le cours de bourse.
  • Le montant de l’émission des Actions Nouvelles est d’environ 4,9 millions d’euros. En cas d’exercice de tous les BSA avant le 31 mars 2024, le montant serait porté à environ 7,7 millions d’euros.
  • Période de souscription : du 19 janvier 2023 au 1er février 2023 (inclus). Règlement-livraison des ABSA aux souscripteurs le 9 février 2023.
  • Investissement éligible à la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu de 25% et actions CBI éligibles aux FIP, FCPI et au PEA-PME.
  • La dilution totale est de 2,50% du capital existant avant exercice des BSA et de 3,33% en cas d’exercice de la totalité des BSA.
Médias
Comment souscrire

Comment investir si vous êtes déjà actionnaire de CBI

Pour chaque action détenue à l’issue de la journée boursière du 16 janvier 2023, vous recevrez le 17 janvier 2023 1 droit préférentiel de souscription (DPS).
40 DPS détenus ou achetés permettront de souscrire en priorité à 1 ABSA.
Les DPS pourront être achetés ou vendus du 17 au 30 janvier 2023 inclus sur le marché régulé d’Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR001400D153.

  • Soit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d’ABSA (par exemple, si vous disposez de 400 actions CBI, vous pourrez souscrire à 10 ABSA),
  • Soit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions anciennes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter le nombre de DPS permettant d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles (1 Action Nouvelle pour 40 DPS). Inversement vous pouvez vendre les DPS que vous pourriez avoir en trop.

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions prioritaires (« à titre irréductibles ») effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre réductible au plus tard le 1er février 2023 le nombre d’Actions Nouvelles que vous souhaitez. Dans ce cas, votre souscription ne sera prise en compte que si l’opération n’est pas souscrite totalement par les titulaires de DPS. Si l’opération est sursouscrite, c’est-à-dire s’il y a plus de demandes que d’offre, votre souscription sera servie au prorata de la demande à titre réductible, c’est-à-dire que vous pourriez recevoir moins d’action que ce que vous avez demandé. Dans tous les cas, vous ne pourriez pas recevoir plus d’actions que ce que vous avez demandé.

Pour souscrire, il faut faire parvenir votre demande, en même temps que votre demande de souscription à titre irréductible auprès de votre intermédiaire financier habilité ou auprès de Financière Uzès (13 rue d’Uzès – 75002 Paris). Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Comment investir si vous n’êtes pas encore actionnaire de CBI

Si vous voulez investir dans CBI à l’occasion de cette augmentation de capital, vous pouvez le faire de deux manières :

  • Soit en faisant l’acquisition en bourse de droits préférentiels de souscription du 17 au 30 janvier 2023, par l’intermédiaire de votre intermédiaire financier et en exerçant, au plus tard le 1er février 2023, vos DPS auprès de celui ci. Le code ISIN des DPS est le FR001400D153.
  • Soit en souscrivant directement, à titre libre, au plus tard le 1er février 2023. Dans ce cas, votre souscription ne sera prise en compte que si l’opération n’est pas souscrite totalement par les titulaires de DPS. Si l’opération est sursouscrite, c’est-à-dire s’il y a plus de demandes que d’offre, votre souscription sera servie au prorata de la demande à titre réductible, c’est-à-dire que vous pourriez recevoir moins d’action que ce que vous avez demandé. Dans tous les cas, vous ne pourriez pas recevoir plus d’actions que ce que vous avez demandé.

Pour souscrire, il faut faire parvenir votre demande, en même temps que votre demande de souscription à titre irréductible auprès de votre intermédiaire financier habilité ou auprès de Financière Uzès (13 rue d’Uzès – 75002 Paris). Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Objectifs de l’augmentation de capital

1) Accélérer le développement d’AlphaVerse, le métaverse ouvert et connecté basé sur la blockchain de CBI.

Grâce à son Hub, l’emplacement central d’AlphaVerse, présenté en septembre 2022 après plus d’une année de développement, AlphaVerse combine de nombreux univers différents, offrant chacun une expérience différente.

Développés par CBI dans le cadre de licences accordées par les clubs avec partage des revenus, les mondes s’appuient sur un modèle Free-to-Play. Chaque monde reproduit le stade du club en 3D, au cœur d’un monde digital dédié au club avec, par exemple un musée, des écrans géants permettant la diffusion par le club de contenus exclusifs, de nombreux mini-jeux pour tous et des magasins virtuels.

Chaque place dans ces stades digitaux est un NFT qui offre des avantages dans la vie réelle. Les détenteurs peuvent y afficher une photo ou un message, participer à des jeux exclusifs, gagner des maillots, des places pour des matches du club et de nombreux autres lots.

CBI propose à ces clubs de foot partenaires un accès de premier plan au Web3 et entend offrir à chaque supporter une expérience en ligne unique.

Cette allocation devrait représenter 65% du produit de l’émission ;

2) Saisir des opportunités de développement de nouveaux jeux en partenariat avec des studios externes et/ou de procéder à des acquisitions ciblées de sociétés de la blockchain ou pouvant s’y développer.

Cette allocation devrait représenter environ 20% du produit de l’émission ;

3) Constituer une réserve pour de futures acquisitions en lien avec l’écosystème blockchain et de financer l’activité courante de la Société.

Cette allocation devrait représenter environ 15% du produit de l’émission.

Documents utiles

Ce document présente tous les détails de l’augmentation de capital par émissions d’ABSA.

Communiqué de presse de lancement de l’émission d’ABSA de CBI - 16 janvier 2023 à 8h00
26 janvier 2023
Issuance of ABSA by CBI - January 16, 2023 at 8:00am
26 janvier 2023
Capital increase January 2023 - investor presentation
Calendrier & Contacts

12 janvier 2023

Décision du conseil d’administration de lancement et de fixation des caractéristiques de l’augmentation de capital

16 janvier 2023

Communiqué de presse de lancement décrivant les caractéristiques de l’augmentation de capital

16 janvier 2023

Avis Euronext relatif à l’émission des Actions Nouvelles

16 janvier 2023

Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres auront droit à se voir attribuer des droits préférentiels de souscription

16 janvier 2023

Publication de l’avis au BALO

17 janvier 2023

Détachement des DPS et début des négociations

19 janvier 2023

Ouverture de la période de souscription et début de la période d’exercice des DPS

30 janvier 2023

Fin de la période de négociation des DPS

1er février 2023

Clôture de la période de souscription et de la période d'exercice des DPS

7 février 2023

Diffusion du communiqué de résultat de l'opération

Diffusion par Euronext de l'avis d'admission

9 février 2023

Règlement livraison
Cotation des Actions Nouvelles

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